ทบทวนพอร์ตประจำไตรมาส

เหมาะกับใคร

ลูกค้าที่เคยวางแผนพอร์ตแล้ว และต้องการจุดตรวจเป็นระยะ เพื่อไม่ให้อารมณ์ตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงรายได้ทำให้สัดส่วนเพี้ยนไปโดยไม่ตั้งใจ

ขอบเขตการทบทวน

• ตรวจสัดส่วนจริงเทียบกับแผนเดิม
• พูดคุยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ผ่านมา เช่น โบนัส หนี้ใหม่ หรือแผนใช้เงินก้อน
• ปรับจุดทบทวนครั้งถัดไปและบันทึกสั้น ๆ ส่งหลังนัด

ค่าบริการ 2,800 บาทต่อครั้ง หรือ 7,500 บาทสำหรับแพ็กสามครั้งภายในสิบสองเดือน

นัดหมายพูดคุยเรื่องนี้